2025-11-05 10:27 |⠀Обсуждаем цифровизацию⠀

Команда SDI360 побывала на Форуме лидеров страхового рынка – делимся ключевыми тезисами

Собрали самое интересного из услышанного на 11-м ежегодном Форуме лидеров страхового рынка. Вместо длинных отчетов – сконцентрированная выжимка с ключевыми цифрами, новыми вызовами и мировыми кейсами.

Мероприятие собрало 500+ участников и 40+ спикеров от ЦБ, ФАС, ВСС, НСИС, страховых компаний, брокеров и маркетплейсов. Организаторы – ИД Регламент, АСН и БизнесДром.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЦБ: страховой рынок прекрасно себя чувствует

Рынок устойчив и активно развивается, в основном за счет страхования жизни.

Рост страховых премий: +15% за 9 месяцев 2025.
Снижение жалоб: на 50% в целом, на 70% по ОСАГО. Исключение – каско +8,5%.
Число «проблемных» регионов по ОСАГО сократилось до 2.

ФАС: концентрация усиливается

На 3 крупнейших участников рынка приходится 42% сборов страховых премий – данные за 2024, ранее было 34%.
На топ-10 СК – 74% страховых сборов (71% – в 2023).

Тенденция характерна и для других финансовых рынков: банков и лизинговых компаний.

Нивелирование риска: с 1 сентября 2025 страховые организации с активами 300+ млрд рублей и страховые брокеры с активами 2+ млрд рублей должны согласовывать с ФАС любые сделки по покупке конкурентов вне зависимости от размера их активов.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ

Вызовы страхового рынка:

давление макрофакторов;
турбулентность кредитования;
рост уровня инфляции;
негативная судебная практика по ОСАГО;
риск отключения от системы ОМС;
страховое мошенничество;
создание собственных СК маркетплейсами.

Перспективные продукты:

краткосрочные полисы;
рассрочка по ОСАГО и каско;
микросегментированные полисы;
подписки с возможностью выбора срока и опций.

Тренды:

Внедрение ИИ-агентов – клиент выигрывает из-за снижения комиссии.
Смещение фокуса внимания клиента с цены на качество продукта и скорость выплаты.
Покупка и обслуживание онлайн – важный фактор при выборе финуслуги для > 80% россиян, доля онлайн-продаж в страховании – 17%.
Повышение роли необанков и маркетплейсов. Уровень доверия к онлайн-платформам при выборе финуслуг сравним с уровнем доверия частным банкам – 60%, немного уступает банкам с госучастием – 79%, у страховых – 53%. Будущее рынка – в коллаборации с онлайн-площадками.

ИИ В СТРАХОВАНИИ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

5 треков развития генеративного ИИ:

Приложения-ассистенты, ChatGPT – лидер.
Автоматизация разработки – 62% реальных задач разработчика могут решить ИИ.
Робототехника – в 14 городах мира ездят беспилотные автомобили, в России – роботы-доставщики.
Рекомендательные системы – ИИ генерирует персональные предложения.
Автоматизация – ИИ решает задачи в сфере B2B. Например, работает с документами и тикетами службы поддержки, обрабатывает страховые заявления.

Расходы на ИИ в бизнесе выросли в 6 раз – до 13,8 млрд долларов в 2024 (2,3 млрд долларов – в 2023).

ПРИМЕРЫ МИРОВЫХ ПРАКТИК В СТРАХОВАНИИ

Мультипартнерство – встраивание страхования в другой продукт

Discovery Insure, ЮАР – клиенты получают бонусы за хорошее вождение, которые можно потратить на топливный кешбэк, скидки на такси, сервисные привилегии.

Tencent WeSure, Китай – управление здоровьем из мессенджера: оформление полиса, телемедицина, заказ лекарств, заявление убытка.

State Farm x Ting, США – датчик аномалий электропроводки: система умной помощи + страхование.

Упрощение клиентского опыта за счет использования ИИ

Lemonade, США, Европа – замена традиционных страховых агентов, колл-центров и андеррайтеров на ИИ-ассистентов.

Страхование в мессенджере: купить полис и урегулировать убыток можно в боте, большая часть проверок – автоматическая.

Киберстрахование – общемировой тренд на защиту данных

Coalition – Active Insurance, США, Канада, Европа – платформа кибербезопасности с постоянным мониторингом рисков и командой реагирования.

Гибкая подписка – от минуты до месяцев

SafetyWing, мир – помесячная медицинская подписка для цифровых кочевников.

Cuvva, Великобритания – клиент платит только за то время, когда он ездил на автомобиле.

Hedvig, Швеция – таксисты и курьеры платят только за рабочее время.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ

Страхование жизни к 2050, прогноз:

основная схватка между маркетплейсами и банками;
генетическое страхование – полисы будут учитывать индивидуальную предрасположенность;
киберстрахование жизни – полисы от кражи цифровой личности, рисков взрывов биоимплантов;
страхование для долгожителей – спецпродукты для тех, кто благодаря технологиям будет жить до 100–120 лет;
трансформация роли страховщика – от массового поставщика услуги до высокотехнологичного целителя, знающего все о здоровье и долголетии клиента.

Прогнозируемые роли в будущем:

банки знают все о финансах;
маркетплейсы знают все о покупках и привычках;
страховщики жизни – хранители знаний о здоровье, биометрии и образе жизни.

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА И ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТОВ

Эксперт РА, данные опроса:

Предпочтения потребителей:

низкая цена;
онлайн-продукты;
краткосрочное страхование;
высокая доходность.

Стратегии страховщиков:

цифровизация;
рост операционной эффективности;
трансформация страховых продуктов;
ценовая конкуренция.

80% страховых компаний уже используют ИИ.

Области применения ИИ в страховании:

анализ рынка – 60%;
маркетинг – 53%;
расчет тарифов – 40%;
коммуникации с клиентом – 40%;
ИТ-реализация – 40%;
генерация идей – 13%.

Успехи и достижения страхового рынка:

быстрая адаптация к внешним условиям;
запуск коротких полисов страхования жизни;
внедрение коротких полисов ОСАГО;
развитие ДМС, страхования имущества юрлиц и грузов;
рост страхового рынка: рентабельность и финансовая устойчивость.

Вывод

Чтобы побеждать в новой реальности, нужна системная цифровая трансформация. SDI360 помогает страховым компаниям провести детальную диагностику уровня digital-зрелости и определить конкретные точки роста, куда инвестировать ресурсы в первую очередь. Подробнее здесь.

Подписывайтесь на наш TG-канал и ВК-сообщество, чтобы быть в курсе главных цифровых трендов!