Собрали самое интересного из услышанного на 11-м ежегодном Форуме лидеров страхового рынка. Вместо длинных отчетов – сконцентрированная выжимка с ключевыми цифрами, новыми вызовами и мировыми кейсами.
Мероприятие собрало 500+ участников и 40+ спикеров от ЦБ, ФАС, ВСС, НСИС, страховых компаний, брокеров и маркетплейсов. Организаторы – ИД Регламент, АСН и БизнесДром.
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЦБ: страховой рынок прекрасно себя чувствует
Рынок устойчив и активно развивается, в основном за счет страхования жизни.
- Рост страховых премий: +15% за 9 месяцев 2025.
- Снижение жалоб: на 50% в целом, на 70% по ОСАГО. Исключение – каско +8,5%.
- Число «проблемных» регионов по ОСАГО сократилось до 2.
ФАС: концентрация усиливается
- На 3 крупнейших участников рынка приходится 42% сборов страховых премий – данные за 2024, ранее было 34%.
- На топ-10 СК – 74% страховых сборов (71% – в 2023).
Тенденция характерна и для других финансовых рынков: банков и лизинговых компаний.
Нивелирование риска: с 1 сентября 2025 страховые организации с активами 300+ млрд рублей и страховые брокеры с активами 2+ млрд рублей должны согласовывать с ФАС любые сделки по покупке конкурентов вне зависимости от размера их активов.
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ
Вызовы страхового рынка:
Перспективные продукты:
Тренды:
- давление макрофакторов;
- турбулентность кредитования;
- рост уровня инфляции;
- негативная судебная практика по ОСАГО;
- риск отключения от системы ОМС;
- страховое мошенничество;
- создание собственных СК маркетплейсами.
Перспективные продукты:
- краткосрочные полисы;
- рассрочка по ОСАГО и каско;
- микросегментированные полисы;
- подписки с возможностью выбора срока и опций.
Тренды:
- Внедрение ИИ-агентов – клиент выигрывает из-за снижения комиссии.
- Смещение фокуса внимания клиента с цены на качество продукта и скорость выплаты.
- Покупка и обслуживание онлайн – важный фактор при выборе финуслуги для > 80% россиян, доля онлайн-продаж в страховании – 17%.
- Повышение роли необанков и маркетплейсов. Уровень доверия к онлайн-платформам при выборе финуслуг сравним с уровнем доверия частным банкам – 60%, немного уступает банкам с госучастием – 79%, у страховых – 53%. Будущее рынка – в коллаборации с онлайн-площадками.
ИИ В СТРАХОВАНИИ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
5 треков развития генеративного ИИ:
- Приложения-ассистенты, ChatGPT – лидер.
- Автоматизация разработки – 62% реальных задач разработчика могут решить ИИ.
- Робототехника – в 14 городах мира ездят беспилотные автомобили, в России – роботы-доставщики.
- Рекомендательные системы – ИИ генерирует персональные предложения.
- Автоматизация – ИИ решает задачи в сфере B2B. Например, работает с документами и тикетами службы поддержки, обрабатывает страховые заявления.
Расходы на ИИ в бизнесе выросли в 6 раз – до 13,8 млрд долларов в 2024 (2,3 млрд долларов – в 2023).
ПРИМЕРЫ МИРОВЫХ ПРАКТИК В СТРАХОВАНИИ
Мультипартнерство – встраивание страхования в другой продукт
- Discovery Insure, ЮАР – клиенты получают бонусы за хорошее вождение, которые можно потратить на топливный кешбэк, скидки на такси, сервисные привилегии.
- Tencent WeSure, Китай – управление здоровьем из мессенджера: оформление полиса, телемедицина, заказ лекарств, заявление убытка.
- State Farm x Ting, США – датчик аномалий электропроводки: система умной помощи + страхование.
Упрощение клиентского опыта за счет использования ИИ
- Lemonade, США, Европа – замена традиционных страховых агентов, колл-центров и андеррайтеров на ИИ-ассистентов.
Страхование в мессенджере: купить полис и урегулировать убыток можно в боте, большая часть проверок – автоматическая.
Киберстрахование – общемировой тренд на защиту данных
- Coalition – Active Insurance, США, Канада, Европа – платформа кибербезопасности с постоянным мониторингом рисков и командой реагирования.
Гибкая подписка – от минуты до месяцев
- SafetyWing, мир – помесячная медицинская подписка для цифровых кочевников.
- Cuvva, Великобритания – клиент платит только за то время, когда он ездил на автомобиле.
- Hedvig, Швеция – таксисты и курьеры платят только за рабочее время.
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ
Страхование жизни к 2050, прогноз:
Прогнозируемые роли в будущем:
- основная схватка между маркетплейсами и банками;
- генетическое страхование – полисы будут учитывать индивидуальную предрасположенность;
- киберстрахование жизни – полисы от кражи цифровой личности, рисков взрывов биоимплантов;
- страхование для долгожителей – спецпродукты для тех, кто благодаря технологиям будет жить до 100–120 лет;
- трансформация роли страховщика – от массового поставщика услуги до высокотехнологичного целителя, знающего все о здоровье и долголетии клиента.
Прогнозируемые роли в будущем:
- банки знают все о финансах;
- маркетплейсы знают все о покупках и привычках;
- страховщики жизни – хранители знаний о здоровье, биометрии и образе жизни.
НАСТРОЕНИЕ РЫНКА И ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТОВ
Эксперт РА, данные опроса:
Предпочтения потребителей:
Стратегии страховщиков:
Предпочтения потребителей:
- низкая цена;
- онлайн-продукты;
- краткосрочное страхование;
- высокая доходность.
Стратегии страховщиков:
- цифровизация;
- рост операционной эффективности;
- трансформация страховых продуктов;
- ценовая конкуренция.
80% страховых компаний уже используют ИИ.
Области применения ИИ в страховании:
Успехи и достижения страхового рынка:
- анализ рынка – 60%;
- маркетинг – 53%;
- расчет тарифов – 40%;
- коммуникации с клиентом – 40%;
- ИТ-реализация – 40%;
- генерация идей – 13%.
Успехи и достижения страхового рынка:
- быстрая адаптация к внешним условиям;
- запуск коротких полисов страхования жизни;
- внедрение коротких полисов ОСАГО;
- развитие ДМС, страхования имущества юрлиц и грузов;
- рост страхового рынка: рентабельность и финансовая устойчивость.
Вывод
Чтобы побеждать в новой реальности, нужна системная цифровая трансформация. SDI360 помогает страховым компаниям провести детальную диагностику уровня digital-зрелости и определить конкретные точки роста, куда инвестировать ресурсы в первую очередь. Подробнее здесь.
Подписывайтесь на наш TG-канал и ВК-сообщество, чтобы быть в курсе главных цифровых трендов!